销售工作台
安排今日跟进，记录客户进展。
客户资料沿用原CRM外部客户档案。站内通知发布、本人已读与销售接收分别记录；这里不发送客户消息，不自动判断有效或合格询盘。
正在读取当前登录账号的询盘…
客户与销售概览
客户阶段分布
今日任务
优先跟进
最近动态
客户资料与跟进记录的最近变更
市场发现
输入目标市场和模块房方向，筛选可跟进的项目采购商、承包商与渠道客户。
筛选方式与使用说明
1. 关键词搜索 + 排除
用房型、用途、国家、项目角色和联系方式关键词查找模块房采购企业，跳过大平台和已处理域名。
2. 官网探测 + 邮箱提取
访问首页、联系页、法律页，优先找负责人或采购邮箱，再用 info@ 兜底。
3. 分级 + 个性化角度
先展示达到业务匹配要求的真实候选企业；缺少公开邮箱时标记为待补充联系人。
4. 加入线索池
确认后写入本地客户列表，后续进入草稿审核和发送队列。
ICP WORKSHOP
本地智能 · 无额外费用
目标客户画像
把产品、市场与买方角色整理成团队统一的筛选标准。
PRIORITY ENGINE
客户优先级
依据画像匹配、资料完整度和可核验行为信号重新排序。
团队每日工作 · 上传与跟进
按北京时间查看员工提交记录。当前客户、逾期和待安排不是历史快照；待办与销售工作台一致，暂停触达和已结束客户不列入待办，但仍保留客户资料。测试不计真实工作统计。
展开后读取团队工作记录。
表格可左右滑动；键盘聚焦表格区域后用左右方向键查看完整记录。
| 人员 | 当日新增 | 资料更新 | 跟进提交 / 客户数 | SMTP接受邮件 | 安排提醒 | 导入历史 | 当前客户 | 当前逾期 | 当前待安排 | 最近提交 |
|---|
当日提交明细
跟进记录由员工提交，不证明邮件已送达或客户已回复。历史上传人未记录时不推测归属。
客户分级标准 · A / B / C / D / U
表格可左右滑动，查看上传人、跟进人和操作；键盘聚焦区域后可用左右方向键。
| 客户信息 | 联系人与渠道 | 客户等级 | 跟进进度 | 下一步动作 | 最近更新 | 操作 |
|---|
选择此功能后读取本人可见的客户分析，不会自动发送消息。
| 公司 | 联系人 | 触达方式 | 国家 | 行业 | 为什么选择他 | 客户等级 | 销售阶段 | 下一步 | 来源 | 操作 |
|---|
销售漏斗
客户阶段数量与逐级转化。
商机预测
开放金额与按阶段概率加权金额。
来源质量
区分来源线索、商机和赢单，不用点击量冒充销售结果。
数据与提醒健康
检查下一步、阶段证据、任务逾期和平台回传状态。
项目目录与资料归集
原始文件与附件
共享与隐私说明
共性问答全员可查；含客户信息的原始问题按权限可见，经理可发布脱敏版。经理答复不等于技术认证，对外使用前需核对适用条件。
客户跟进进度
| 客户 / 序列 | 当前步骤 | 状态与原因 | 可准备时间 | 操作 |
|---|
设置跟进节奏与客户范围
多轮跟进序列
点击“准备到期草稿”后，系统为到期客户准备草稿；仍需审核并单独确认发送。关闭页面后不会自行执行。
发送队列
审核通过的邮件会进入这里。邮箱配置可用且再次确认发送后，才会真实发出。
发送节奏
触达行为记录
打开与点击信号不保证代表本人阅读。启用只读同步后，可在客户管理的“邮件往来”查看范围内来信；客户回复需核对正文后确认。
正在读取本人邮箱…
共享邮箱 · 只读同步
只同步逐个确认归属的客户，不标记已读、不移动、不删除、不发送邮件。
尚未加载邮箱同步状态。
当前支持网易企业邮箱 IMAP 993 / TLS。首次范围为每客户最近 7 或 30 天，之后按断点继续。仅收录邮箱与该客户之间的直接往来；多人抄送、超大邮件及其他文件夹不纳入。外部销售的发送人不会自动推断。
账户安全
定期更换登录密码。修改成功后，所有已登录设备都需要重新登录。
团队成员
员工账号只进入所属公司工作区，管理员负责创建和分配角色。
公司与模块房产品资料
界面与发送规则
业务数据按公司工作区隔离。
密钥和邮箱授权码加密保存；员工账号只能访问所属公司数据，名片识别、背调和草稿生成只在主动操作时调用已配置的服务。
数据安全与备份说明
数据治理状态
团队版的身份、权限、数据隔离与审计状态。
已启用公司级数据隔离每次请求由登录会话确定公司，不信任前端传入的租户标识。
已启用密钥加密与备份边界连接密钥不会出现在业务状态接口或业务导出中；MySQL、邮箱档案和社媒档案必须使用服务器完整备份。
已启用登录认证、角色权限和审计管理员维护成员，关键配置与成员操作写入审计记录。
生产前必做隐私、保留期限与删除流程上线前需按业务地区完成政策和流程配置。
管理员检查清单
上线检查
正在检查正式环境...
检查通过只代表部署基础满足要求。
邮箱、Meta、LinkedIn 等外部渠道仍需逐个真实授权和验收；“已登记账号”不代表“API 已接通”。
连接配置
正在读取配置...
查看连接参数
系统版本信息
品迈CRM获客系统
正在读取版本…本系统仅用于公司内部的模块房与集成房屋业务，统一管理客户、跟进、项目资料、问题复盘与销售结果。
业务范围
模块房 / 集成房屋
共享范围
本公司工作区
定位
内部业务系统
品迈CRM获客系统
正在读取版本…本系统仅用于公司内部的模块房与集成房屋业务，统一管理客户、跟进、项目资料、问题复盘与销售结果。
业务范围
模块房 / 集成房屋
共享范围
本公司工作区
定位
内部业务系统
咨询接入台
正在读取接入状态…
Facebook 表单可自动接收；其他渠道暂为手动录入。领英仅可记录客户独立提供、允许保存的业务咨询，不导入 API 成员资料或抓取评论。不抓取私人聊天，不自动群发。
咨询记录
最近 200 条 · 同一次提交只建档一次 · 相似联系人不擅自合并
正在读取…
手动录入一条主动咨询 其他渠道也能先沉淀到 CRM
Facebook 接入设置 公共主页确定后再配置
依次保存配置 → 验证主页令牌 → 在 Meta 后台填写回调地址并验证、订阅 leadgen → 刷新本页并开启接收。验证主页令牌不代表已取得全部线索读取权限，仍需提交测试表单验收。
密钥加密保存在服务器，不进入客户导出。留空保留原密钥。更换主页或密钥需要重新验证；本版仅接一个主页。